ترتفع الأسهم الأمريكية: فقد مؤشر Dow Jones الصناعي (.DJI) ما يقدر بنسبة 0.28٪ ويبلغ ارتفاعه 35،560.19، وقد زادت مؤشر S&P 500 (.SPX) مواقعه بنسبة 0.15٪ ليصل إلى 4،589.15، في حين قد أضاف مؤشر Nasdaq Composite (.IXIC) بفخر 0.21٪ ليصبح 14،346.02.
تستعد العمالقة التكنولوجيا الحقيقية - شركة أبل (AAPL.O) وأمازون.كوم (AMZN.O) - لتقديم تقاريرهما يوم الخميس. وسينضم إليهم لاعبون قويون مثل شركة كاتربيلر (CAT.N) وشركة ستاربكس (SBUX.O) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (АМД.О)، ومن المتوقع أن ينتظروا نتائج هؤلاء اللاعبين بفارغ الصبر.
في نفس الوقت، تتسارع الأسهم في أوروبا البعيدة، حتى بعد أن استمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض في يوليو. يتراجع معظم مؤشرات نمو الأسعار الأساسية أيضًا، مما يعتبر الأسواق إشارة مشجعة للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل على وضع استراتيجية لإنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة بلا نهاية. لاحظ مؤشر STOXX 600 للأسهم الأوروبية (.STOXX) نمواً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.12٪. وشهد مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) زيادة أيضًا بنسبة 0.15٪.
انخفاض طفيف بالمقارنة مع استمرار انخفاض النشاط الصناعي في الصين في يوليو للمرة الرابعة على التوالي. يظل الطلب المحلي والأجنبي منخفض المستوى، حسب ما يشير إليه استطلاعات الرأي الرسمية التي نشرت يوم الاثنين. "أصبحت الأسواق أكثر حساسية للمعلومات، والناس يحللون البيانات الجديدة بعناية"، يلاحظ فلوريان ييلبو، رئيس إدارة الاقتصاد الكلي في لومبارد أوديه إنفستمنت ماناجرز.
المقاييس الاقتصادية الهامة التي سيتابعها المستثمرون عن كثب هذا الأسبوع تشمل استطلاعات ISM الأمريكية للصناعة والخدمات، بالإضافة إلى تقرير الأجور لشهر يوليو.
"تتوافق البيانات اليوم مع القصة النموذجية للهبوط اللطيف"، يلاحظ استراتيجي سوق من Citi في مراجعتهم الأخيرة. "ومع ذلك، فإن عودة محتملة لنمو الوظائف التي تتجاوز بسهولة التوقعات يمكن أن تثير تساؤلات حول إمكانية استمرار التضخم المنخفض جنبًا إلى جنب مع سوق العمل المتوترة".
ارتفعت الأسواق الأمريكية الثلاثة الرئيسية مؤخرًا، حيث أبطأت شواهد تباطؤ التضخم واستقرار الاقتصاد مخاوف المستثمرين حيال قدرة الاقتصاد على التحمل في مواجهة أعلى معدلات الفائدة على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، أثارت النتائج الحية لتقارير الربع السنوية لعمالقة رأس المال المرتفعة مثل Alphabet (GOOGL.O) وشركات صناعة الشرائح المايكروية Intel (INTC.O) و Lam Research (LRCX.O) حماس المستثمرين.
قد قدمت حوالي 30٪ من الشركات التي تتكون من مؤشر S&P 500 نتائجها خلال هذا الأسبوع. بشكل عام، سجل المؤشر نموًا يقدر بنسبة 20 ٪ خلال العام.
ومع ذلك، يدعو بول كريستوفر، رئيس قسم الاستراتيجية الاستثمارية العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمارات، إلى الحذر ويحذر من إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم وتقلص أرباح الشركات.
"شهدت هذه السنة ارتفاعًا مدهشًا في أسعار الأسهم، والتي دعمتها ليس بقدر نمو الأرباح أو تحسين المؤشرات الاقتصادية، وإنما كان نتيجة للارتفاع العاطفي العام الذي لا يوفر أساسًا واقعيًا لعوامل القيمة الحالية للسوق والتقديرات"، لفت الانتباه كريستوفر.
أعرب أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن ثقته في أن البنك المركزي الأمريكي "يتحرك بنجاح بين خطرين ضيقين" محاولاً خفض التضخم دون خطر التسبب في ركود. وشدد على أن البنك سيراقب بعناية البيانات الاقتصادية بدءًا من سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن مدى جدوى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة على الأقل.
يقوم المتداولون بتخفيض التضخم المستمر للجنيه الإسترليني، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو في انتظار قرار بنك إنجلترا بخصوص سعر الفائدة المتوقع يوم الخميس.
يتحرك الجنيه الإسترليني بثقة للأعلى، حيث يظهر نموًا بنسبة 24٪ من أدنى مستوى له في سبتمبر عند 1.033 دولار بعد الميزانية المدمرة، ووصل إلى ذروة لمدة 15 شهرًا عند 1.314 دولار في منتصف يوليو.
ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين عندما أظهر استطلاع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنوك الأمريكية أبلغت عن سياسة ائتمانية أكثر صرامة وتراجع الطلب على القروض في الربع الثاني، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يبدأ في التأثير على الاقتصاد.
انخفض الين الياباني بحوالي 0.8٪ مقابل الدولار حيث استمروا المستثمرون في تقييم قرار بنك اليابان الذي تم اتخاذه يوم الجمعة بشأن التخلي عن الحد لعائدية السندات، وهو تحول عن السياسة النقدية اللينة السابقة بشكل كبير.
ارتفعت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لـ 9 سنوات بنسبة 0.6٪ يوم الاثنين، اقتربت من المستوى النسبي الجديد للـ 1.0٪.
في الوقت نفسه ، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قليلاً ، حيث ينتظرون المستثمرون بيانات جديدة حول التوظيف لتقييم تأثير حملة الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية على الاقتصاد. تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة واحدة أساسية إلى 3.961٪.
ارتفعت أسعار الذهب في قطاع السلع ، مما جعل الشهر الماضي الأفضل في السنوات الأربع الأخيرة. حدث ذلك نتيجة تراجع قيمة الدولار وتوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية قد تقترب من ذروة عملية رفع أسعار الفائدة. زاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1965 دولارًا للأوقية.
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2022. حدث ذلك نتيجة لعلامات الانكماش في العرض العالمي وارتفاع الطلب المتوقع حتى نهاية العام.
زادت النفط الأمريكي WTI (ويست تكساس بينترميديت) بنسبة 1.63٪ وبلغت 81.89 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 0.67٪ وتم التداول عند مستوى 85.56 دولارًا للبرميل.
