Enquanto os índices de ações dos EUA tentam encontrar seus mínimos diários, o preço das ações do problemático credor suíço Credit Suisse Group AG continua a cair. As ações da empresa caíram 5,4% nas negociações pré-percado, atingindo um novo recorde de baixa e colocando suas ações no caminho certo para sua maior série de perdas desde 2011. As ações caíram por dez dias consecutivos, perdendo até 27%. Além disso, as notícias sobre a saída maciça de investimentos no negócio principal de gestão de riqueza atordoaram os investidores, o que desencadeou uma onda de vendas.

Na semana passada, o banco concordou em vender uma grande parte de seus negócios para a empresa de private equity Apollo Global Management Inc. O anúncio foi interpretado de forma negativa, pois nenhum detalhe havia sido revelado.

Uma série de grandes perdas e caos gerencial minaram a situação do Credit Suisse como um dos credores mais prestigiados da Europa. No mês passado, o banco revelou uma reestruturação que incluiu a quebra do banco de investimentos, separando a unidade de consultoria e mercado de capitais. A administração da empresa também anunciou cortes de milhares de postos de trabalho.

Para custear a reestruturação, o banco precisa levantar pelo menos 4 bilhões de francos suíços através da venda de ações a investidores, incluindo o Banco Nacional Saudita. Como notei anteriormente, os planos do Credit Suisse para levantar capital estão divididos em duas partes. A primeira, apoiada por 92% dos acionistas, sugere fornecer ações a novos investidores, como o Saudi National Bank, por um investimento privado. Neste caso, o regulador saudita assumirá uma participação de 9,9% no Credit Suisse, tornando-o o maior acionista do banco. A segunda parte do plano envolve a emissão de novas ações registradas com direitos de preferência para os acionistas existentes. Este aumento de capital foi aprovado com 98% dos votos.

Entretanto, os swaps de inadimplência de crédito de cinco anos do Credit Suisse saltaram na segunda-feira. Atualmente, eles estão se aproximando do recorde de alta registrado em outubro.

Pré-mercado

A Apple pode ficar aquém de sua meta de produção para seus principais modelos iPhone 14 Pro em quase 6 milhões de unidades no mundo inteiro devido à agitação relacionada à Covid na fábrica chinesa da Foxconn, fabricante de contratos. Como resultado, a Apple perdeu 1,7% na negociação pré-mercado.

As ações da empresa de software Taboola aumentou 65,2% em ações pré-comercialização após anunciar um acordo de 30 anos com o Yahoo, sob o qual a Taboola irá alimentar anúncios nativos em todas as plataformas Yahoo.

As ações do varejista francês Casino foram negociadas no início do pregão depois que o governo chinês concedeu licenças temporárias a várias empresas para que elas pudessem continuar operando em Macau.

Wynn subiu 5,9%, a MGM aumentou 2,2%, Melco aumentou 8%, e Las Vegas Sands avançou 3,2%.

A primeira Solar, uma empresa solar, caiu 2,6% no comércio pré-mercado após um rebaixamento do JP Morgan para Neutral de excesso de peso.

Do ponto de vista técnico, o índice S&P 500 ficou novamente sob pressão. Agora, a principal tarefa dos compradores é proteger o nível de suporte de 4.000 dólares. Enquanto o ativo for negociado acima desta marca, a expectativa é de que a demanda por ativos de risco persista. Neste contexto, o instrumento de negociação pode avançar e recuperar o controle de $4.038. Uma quebra do nível de $4.064 aumentará as esperanças de uma nova correção ascendente. Neste caso, o S&P 500 terá uma chance de se aproximar do nível de resistência de $4.091. O alvo mais distante será de $4.116. No caso de uma jogada em baixa, os compradores precisam assumir a liderança em torno da marca psicologicamente importante de $4.000. Se o preço ultrapassar esta faixa, o instrumento de negociação irá cair para $3.968 e provavelmente irá para o nível de suporte de $3.942.