Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после вчерашних данных по инфляции в США. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Европейские рынки боролись за направление перед решением по процентной ставке со стороны Европейского центрального банка, а нефть приблизилась к 10-месячному максимуму. Нефть выросла после того, как отчет Международного энергетического агентства заявил о вероятном росте дефицита поставок. Индексы в Европе прибавили около 0,5% на фоне роста горнодобывающих компаний после того, как Китай объявил об очередной программе поддержки и стимулирования экономики.

Евро торгуется в узком диапазоне перед важным решением ЕЦБ, которое, как мне кажется, в любом случае приведет к распродаже рисковых активов, так как повышение процентных ставок не поможет европейской экономике, а, наоборот, приведет к ее более крупному спаду в будущем. В это же время растущие мировые цены на нефть усугубляют постоянное ценовое давление в Европе, что приводит к еще большему замедлению экономического роста.

Что касается рынка акций, то сегодня инвесторы будут внимательно следить за IPO Arm, как лидером крупных технологических компаний, и дебют этой компании может дать толчок слабому рынку IPO.

Тем временем инвесторы продолжают указывать на трудности, с которыми сталкиваются, поскольку мировые центральные банки пытаются дальше бороться с инфляцией одним единственным способом – повышением процентных ставок.

Что касается статистики, то сегодня внимание привлекут данные по розничным продажам в США, очередной скачок которых приведет к укреплению позиций американского доллара на рынке против рисковых активов, так как это наверняка повысит вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

В Азии спрос на японские 20-летние облигации был самым высоким с мая 2020 года, что позволяет предположить, что спекуляции о прекращении отрицательных процентных ставок в стране начинают себя отыгрывать. Японский индекс Nikkei 225 вырос, поднявшись на 1,4%.

Центральный банк Китая сократил сумму денежных средств, которые кредиторы должны держать в резерве второй раз в этом году. Это сделано для того, чтобы поддержать восстановление экономики, которая с трудом пытается сохранить устойчивые темпы роста, наблюдаемые ранее. Согласно заявлению, опубликованному в четверг, Народный банк Китая снизил норму резервных требований для большинства банков на 25 базисных пунктов.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469 и $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.